中国明升m88国际 网讯，电竞是以电子游戏对抗为核心，融合体育竞技、数字娱乐、赛事运营、内容传播的综合性产业，上游对接游戏开发商与发行商，中游涵盖赛事运营、俱乐部运营、内容制作，下游对接直播平台、赞助商与终端观众，当前国内电竞产业已经完成从草根娱乐向正规化体育竞技的转型，产业政策支持力度持续提升，市场规模逐步扩容。

一、产业政策与供给格局

1.1 地方产业扶持政策

1.1.1 核心扶持政策参数

地方政府是当前国内电竞产业扶持的核心主体，由于电竞属于数字文创产业范畴，对拉动地方消费、提升城市品牌、吸引青年群体集聚具备显著作用，国内多个核心城市纷纷出台专项电竞产业扶持政策，其中深圳2023年出台的专项政策有效期为3年，覆盖赛事运营、场馆建设、人才培养、出海等全产业链多个环节，政策设计采用分级分类资助模式，针对不同类型的项目设定不同的最高资助额度，所有资助项目均明确了资助比例上限，不超过项目实际投入的一定比例。深圳的政策体系覆盖从场馆建设到人才培养，从赛事举办到出海拓展的产业发展全链条核心环节，不同环节的资助额度对应不同的产业发展需求，基础设施类项目由于前期投入规模大，资助额度显著高于活动类与人才培养类项目，自主品牌赛事的资助力度也匹配了地方打造本土赛事IP的需求。上海静安区作为国内电竞产业核心集聚区域，截至2025年8月，已经引进影视游戏电竞类文创企业超过1000家，汇聚了多家头部电竞俱乐部与赛事运营企业，形成了从孵化到赛事落地的全链条产业生态。和深圳的专项补贴政策不同，上海的产业发展更多依托现有文创产业基础，通过产业集聚吸引市场主体落地，头部企业的示范效应进一步带动了中小电竞相关企业入驻，形成了正反馈的产业生态。不同城市的产业扶持路径差异，和城市自身的产业基础相关，深圳具备电子信息产业制造优势，更多面向硬件与出海环节，上海依托成熟的文创产业基础，更多聚焦内容与赛事环节，两种路径分别适配不同的产业发展定位，也反映了国内电竞产业区域差异化发展的格局。

从额度分布可以观察，深圳政策向基础设施建设倾斜，体现了地方政府补全产业短板的导向，前期专业电竞场馆供给不足是限制国内电竞赛事落地的核心瓶颈，高额资助能够撬动社会资本参与场馆建设，本土赛事IP与出海项目的同等资助力度，也反映了地方对打造自主品牌、推动文化出海的重视。人才培养类项目资助额度偏低，一定程度上反映当前人才培养更多依赖市场主体自主投入，政策仍处于引导阶段。

1.2 中游核心供给结构

1.2.1 赛事供给结构特征

中游供给是电竞产业的核心环节，电竞赛事是带动整个产业流量与商业变现的核心入口，2024年国内省级及以上电竞赛事共举办124场，赛事举办形式分为纯线下、纯线上与线上线下结合三类，不同形式的占比已经呈现出后疫情时代的新特征。疫情期间国内电竞赛事以纯线上举办为主，随着线下活动恢复，纯线下赛事的占比已经回升至一半以上，线下赛事具备更强的现场观感，能够带动门票、周边、本地餐饮住宿等相关消费，也更容易吸引赞助商投入，因此成为当前赛事举办的主流形式。纯线上赛事占比仅为10%，主要用于区域性初选或者低级别赛事，线上线下结合的模式占比32%，兼顾了覆盖范围与现场体验，顶级联赛通常采用分区线上初选+总决赛线下举办的模式，既降低了参赛成本，也能够保证核心赛事的商业价值。当前国内省级及以上赛事的举办形式结构，已经完全恢复到疫情前的状态，线下场景的商业价值重新得到市场认可，不同举办形式的占比反映了商业价值与覆盖范围的平衡，顶级赛事对线下场景的偏好更高，低级别赛事更依赖线上模式降低落地成本。

占比结构反映了当前电竞赛事的商业化逻辑，线下场景能够提供更强的用户沉浸感，也能够为赞助商提供更多的品牌露出场景，因此成为顶级赛事的首选，线上线下结合的模式兼顾了流量规模与落地成本，未来占比可能进一步提升，纯线上赛事仅作为补充形态存在，主要服务于低级别海选环节。2024年国内电竞俱乐部数量已经达到195家，头部俱乐部主要集中在一线与新一线城市，顶级职业联赛的俱乐部数量保持相对稳定，次级联赛的俱乐部数量逐步增长，越来越多的资本进入电竞俱乐部领域，商业变现模式也从原来单纯的赛事奖金逐步转向品牌赞助、内容直播、周边电商等多元模式。部分头部俱乐部已经实现盈利，中小俱乐部仍然依赖投资方投入，产业集中度逐步提升，头部俱乐部依托明星选手与流量优势，能够获得更多的商业资源，中小俱乐部更多承担人才培养的功能，向头部俱乐部输送选手，形成了分层的供给结构。第三方赛事运营机构的影响力逐步提升，原来顶级电竞赛事主要由游戏厂商主导，因为厂商掌握游戏IP的所有权，现在第三方运营机构开始和厂商合作，负责赛事的落地与商业化运营，分工逐步清晰，厂商负责IP授权与规则维护，运营机构负责落地推广与商业变现，专业化分工提升了赛事运营的效率，也降低了厂商的运营成本，推动赛事规模持续扩大。

二、市场需求与结构特征

2.1 用户市场特征

2.1.1 用户规模与渗透率

用户规模是电竞产业发展的基础，2024年国内电竞用户数量达到4.9亿人，占全国总人口的渗透率达到35%，其中中青年群体的渗透率达到57%，电竞已经成为国内青年群体主流的娱乐方式之一。和传统体育项目不同，电竞的用户参与门槛更低，用户既可以作为观众观看赛事，也可以作为参与者直接进行游戏对抗，双重身份提升了用户的粘性，用户群体的年轻化特征也吸引了大量面向青年群体的品牌投入赞助，商业变现空间持续扩大。电竞产品的平台分布反映了行业的移动化趋势，随着移动互联网的普及，移动电竞产品的用户规模快速增长，移动电竞的参与门槛更低，用户可以随时随地参与，因此用户占比已经超过半数，客户端电竞产品由于操作复杂度更高，主要面向核心玩家群体，仍然占据稳定的市场份额。

移动化趋势已经成为国内电竞产业的核心发展方向，移动电竞产品的用户规模更大，但是平均ARPU值（每用户平均收入）低于客户端电竞产品，商业变现空间仍然有待挖掘，客户端电竞产品依托核心用户群体，仍然是顶级电竞赛事的核心载体，商业价值更为成熟。2024年剔除上游电竞游戏产品收入后，国内电竞产业核心环节营业收入达到275.68亿元，产业自身的造血能力逐步提升，不再单纯依赖上游游戏厂商的输血，产业独立性逐步增强。产业收入2024年上半年同比增长率达到4.43%，增长速度已经进入平稳增长期，产业发展从规模扩张转向结构优化，头部效应逐步显现，核心环节的收入占比逐步提升，整个产业的抗风险能力增强。从产品玩法结构观察，射击类产品占比达到26.1%，多人在线战术竞技类占比15.2%，体育竞技类占比12%，射击类产品凭借强对抗性与高观赏性，成为当前最受欢迎的电竞品类，多人在线战术竞技类仍然是顶级电竞赛事的核心品类，用户粘性稳定，体育竞技类电竞近年来随着传统体育与电竞融合加速，占比逐步提升，未来增长空间较大。

2.2 区域赛事分布

2.2.1 线下赛事区域占比

线下电竞赛事的落地选择和区域产业基础、政策支持力度高度相关，国内头部城市纷纷争取顶级电竞赛事落地，以此提升城市品牌影响力，拉动本地消费，2024年国内省级及以上线下电竞赛事中，排名前四位的举办地占比已经呈现出头部集聚的特征，上海、成都、杭州、北京占据了超过四成的线下赛事份额，四个城市均出台了专项电竞产业扶持政策，具备完善的场馆设施与产业基础，对赛事落地的吸引力显著高于其他城市。不同城市的线下赛事举办数量占比，反映了国内电竞产业的区域集聚特征，头部城市凭借政策、基础设施、人才等多方面优势，吸引了绝大多数顶级线下赛事落地，区域分化趋势逐步显现，中小城市由于缺乏专业场馆与产业基础，很难承接高级别线下电竞赛事。

上海位居第一，和上海成熟的文创产业基础以及长期的电竞产业布局相关，静安区集聚了上千家电竞相关文创企业，产业生态完善，成都作为新一线城市，近年来对电竞产业的支持力度持续提升，对赛事的吸引力快速增长，已经位居第二，反映了新一线城市在电竞产业发展中的后发优势。上海的线下赛事占比领先，除了产业基础之外，还和上海的交通枢纽地位、商业消费能力相关，顶级电竞赛事会吸引大量外地观众到场观赛，对城市的交通、住宿、餐饮承载能力要求较高，上海作为全国商业中心，能够满足大型赛事的配套需求。成都近年来不断新建专业电竞场馆，出台优惠政策吸引俱乐部与赛事运营企业落地，赛事数量快速增长，已经成为国内电竞产业的第二核心区域，杭州凭借亚运会电竞赛事举办的契机，场馆设施条件大幅改善，赛事占比也进入全国前列，北京作为文化中心，具备丰富的媒体资源与资本资源，赛事占比位居第四，符合城市自身的产业定位。2024年国内电竞行业全职岗位数达到65万，其中80%的全职与实习岗位分布在一线和新一线城市，这和线下赛事、俱乐部的集聚特征高度匹配，电竞产业的核心岗位都集中在产业核心城市，中小城市的电竞岗位主要以线下场馆运营、本地活动推广为主，高端岗位数量较少，区域之间的产业差距仍然较大。近年来越来越多的二线城市开始尝试举办区域性电竞赛事，以此拉动本地年轻消费，但是由于缺乏顶级IP与持续的政策支持，很难形成长期的产业竞争力，区域分化的格局短期内很难改变。中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会的数据显示，电竞内容直播占电竞核心环节收入的比例达到80.84%，内容传播已经成为电竞核心环节最大的收入来源，直播平台主要集中在头部互联网城市，也进一步强化了电竞产业的区域集聚特征。

核心洞察

1. 国内电竞用户渗透率达35%，产业进入平稳增长阶段
2. 头部城市集聚效应显著，上海成都占据近三成线下赛事份额
3. 移动电竞占比超半数，线下赛事成主流商业化形态

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