中国明升m88国际 网讯，红外线温度计作为非接触式温度测量设备，覆盖手持式测温枪、固定式在线测温仪、热成像仪多个品类，位于产业链中游制造环节，上游依赖红外传感器、光学镜头，下游覆盖医疗、工业、安防多个领域，当前行业经历疫情后调整，进入结构升级新周期。

一、产业供需格局分析

1.1 上游产业链供给

1.1.1 核心元器件国产化进程

红外传感器是红外线温度计最核心的元器件，直接决定产品的测温精度与生产成本，行业发展早期，国内红外传感器核心技术长期被海外厂商垄断，本土产品依赖进口散件组装，成本居高不下，应用场景也局限在中低端民用领域。2010年之后，本土厂商开始逐步突破技术壁垒，产品迭代速度持续加快，截至2023年，本土红外探测器产品已经迭代升级至第四代，核心参数达到国际主流水平，本土已经能够生产1000×1000像素的探测器阵列，探测器单元面积小于30μm²，产品的温度分辨率小于0.01℃，核心性能完全满足民用与大部分工业领域的需求。

从产能规模看，2023年国内红外探测器行业产值达到26.83亿元，同比增长9.92%，产能扩张速度匹配下游需求增长，2024年数据显示，中国企业已经生产全球60%的热成像传感器，国产化率提升带来核心元器件成本的大幅下降，原本只有工业领域能够承担的红外热成像产品，价格下探后开始进入民用消费市场，拓展了行业的整体增长空间。需求端的历史变化也能反映行业的成长轨迹，2020年之前，国内全年热堆型传感器的常规需求量约为800万支，对应常规民用与工业需求，2020年疫情爆发后，2月单月需求量就达到800万支，需求短期爆发倒逼上游产能快速扩张，疫情后需求回落，多余产能开始向工业、安防等领域转移，反而加速了这些领域的渗透率提升。

当前上游供给端的核心变化是，本土厂商已经从低端替代进入高端突破阶段，核心元器件的自给率提升，不仅降低了下游整机厂商的成本，也提升了国内行业的抗风险能力，原本依赖进口的高端产品，现在本土厂商也能够供应，为下游产品创新提供了基础。

1.2 下游需求结构演变

1.2.1 应用领域需求结构变迁

红外线温度计的需求结构在疫情前后发生了根本性变化，疫情期间，医疗领域的额温枪、耳温枪需求短期爆发，占据了行业近八成的需求份额，疫情后，医疗需求回归常态化，工业、安防领域的需求增长逐步成为行业增长的核心动力，2025年数据显示，国内工业红外热像仪采购量同比增长38%，增速远高于行业平均水平，反映了工业领域需求的高增长态势。

民用医疗领域的需求也并非完全停滞，经历疫情渗透后，红外线体温计已经成为很多家庭的常备健康监测设备，市场需求保持稳定增长，早年的市场增长数据清晰呈现这一趋势，民用医疗领域中，智能红外线体温计的市场规模从2018年的13.38亿元增长至2020年的20.16亿元，年复合增长率超过22%，增长态势稳定。不同细分领域的存量规模差异，进一步反映当前市场的结构特征，下游需求覆盖从低端民用到高端工业多个层级，不同细分领域的市场规模呈现明显分化，热成像产品因为应用场景更广，存量规模远高于普通红外测温产品。

这一结构分布显示，民用红外领域中，传统的中低端红外测温产品占比不足13%，红外热成像产品已经占据当前市场的主要存量份额，近年工业领域智能制造升级，对非接触式在线测温的需求持续提升，进一步带动热成像板块的规模扩张，本土上游产能的成本下降，也让热成像产品的价格逐步下探，打开了更多中小客户的需求空间，结构升级的趋势仍将延续。

政策层面的变化也在拉动民用医疗领域的新增需求，2026年国内禁止生产含汞体温计的政策正式实施，传统含汞体温计逐步退出市场，留下的市场空白将大部分被红外线体温计填补，国内体温计市场年需求量超过亿台，替换空间广阔，将为行业带来稳定的增量需求。

二、竞争格局与投资研判

2.1 市场规模与集中度

2.1.1 全球与中国市场容量结构

经历疫情后的行业调整，红外线温度计整体市场进入新的增长周期，工业和安防领域的需求拉动下，市场规模稳步回升，2025年全球核心细分领域的规模数据已经明确，整体市场容量持续扩大，中国市场作为全球最大的生产国与消费市场，占比持续提升。当前全球红外热成像作为红外线温度计领域规模最大的高端细分板块，2025年整体市场规模达到65亿美元，中国市场占全球比例约为40%，本土市场规模已经突破130.61亿元人民币，增长速度高于全球平均水平。红外阵列传感器作为高端红外线温度计的核心元器件，2025年全球市场规模达到6.61亿美元，这些核心数据能够清晰反映当前全球市场的容量结构，也能体现中国市场的地位。

中国市场占全球红外热成像市场的比例约四成，对应本土产能覆盖全球六成热成像传感器的供给，产能扩张与市场需求增长形成正向对应，本土企业的市场话语权持续提升，未来随着高端领域技术突破，本土厂商的全球份额仍有进一步提升的空间。

当前市场竞争格局中，头部厂商凭借技术与规模优势占据大部分市场份额，全球红外阵列传感器市场前十家厂商合计份额接近69.8%，头部集中特征明显，本土头部厂商依托国内完善的供应链体系，成本优势明显，正在逐步挤压海外厂商的市场空间。

2.2 政策驱动投资机会

2.2.1 含汞体温计禁产带来的增量空间

2026年国内禁止生产含汞体温计的政策正式落地，这一政策将直接推动民用测温市场的产品升级，为红外线温度计带来明确的增量空间。国内体温计市场拥有稳定的更新需求，每年新增需求与更新需求合计超过1亿台，原来含汞体温计占据约六成的市场份额，禁产政策实施后，大部分份额将转移给红外线体温计，按照当前红外线体温计的平均出厂价格计算，每年新增市场规模超过十亿元，增量空间明确。

这一增量需求的性质和疫情期间的短期爆发需求不同，属于常态化的稳定增量，能够给行业带来持续的业绩贡献，疫情期间，额温枪的月销量在高峰时期超过千万台，疫情后回落到每月70万台左右，市场回归稳定，禁产政策带来的替换需求将维持每年稳定的增量，不会出现大起大落的波动，对行业的盈利稳定性有明显提升。

工业领域的政策也在拉动需求增长，国内智能制造转型升级的推动下，工业生产过程中的在线测温需求持续提升，很多传统的接触式测温设备逐步被非接触式的红外线测温设备替换，尤其是冶金、化工、电力等高温高危生产领域，红外线测温设备的安全性与效率更高，替换速度持续加快，这一领域的需求单价更高，毛利率也远高于民用领域，能够带动行业整体盈利水平的提升。

安防领域的需求也在持续增长，红外热成像产品在安防监控、森林防火、汽车夜视等领域的应用不断拓展，市场规模保持双位数增长，这些新兴应用领域的需求增长，为行业打开了长期的增长空间，行业的结构升级趋势明确，高端产品占比提升带动行业整体盈利水平提升，投资机会主要集中在核心元器件国产化和高端产品拓展两个方向，对于产业资本来说，核心技术突破的头部厂商具备更高的投资价值，不排除未来出现本土厂商抢占海外高端市场份额的可能性，相关增长空间仍有待持续观察。

核心洞察

1. 中国企业生产全球60%热成像传感器，国产化替代基本完成
2. 中国占全球红外热成像市场比例达40%，市场地位突出
3. 禁产含汞体温计带来每年稳定十亿级增量空间