激光配件作为激光器及激光加工装备的核心组成单元，是激光产业中游环节的核心支撑，其技术水平与供应稳定性直接决定下游整机产品的性能与成本。当前国内激光配件市场国产化替代进程持续加快，下游新能源、消费电子、医疗等领域的需求增长推动行业规模持续扩张，竞争格局也发生深刻变化。

一、产业供需格局

1.1 产业链结构特征

1.1.1 价值环节分配

激光配件处于激光产业链中游环节，介于上游激光原材料与元器件、下游激光加工设备整机及系统集成之间，核心产品涵盖光学镜片、激光晶体、泵浦源、调制器、切割头、焊接头、冷水机、防护镜片等多个品类，其中激光器核心部件是价值占比最高的细分领域。从已公开的数据观察，不同环节的价值占比呈现出中游激光器、下游加工设备占据绝大部分市场价值的特征，上游基础材料占比相对较低。

激光产业的价值分配结构直接反映激光配件环节的市场空间，不同环节的价值占比测算基于2022年整体市场规模数据，口径统一为各环节的出货产值，不包含内部流转的重复计算。国内激光产业经过数十年发展，已经形成从上游材料到下游应用的完整产业链，早期国内激光产业依赖进口核心配件，价值分配向外企倾斜，随着本土技术突破，中游配件环节的价值占比逐步提升，本土企业获取的价值份额持续扩大。

表1 2022年中国激光产业链各环节价值占比

环节	价值占比（%）
中游激光器（含核心配件）	42
下游激光加工设备	39
上游基础材料与元器件	19

这一结构特征反映出激光配件环节在整个产业链中的核心地位，接近半数的市场价值集中在中游配件领域，意味着下游整机企业的成本构成中，配件采购占比超过四成，配件环节的技术升级与成本下降能够直接带动下游整机产品的价格下探，进一步扩大激光加工设备对传统加工方式的替代。不排除下游应用结构变化带动价值分配结构调整的可能，高附加值应用领域的扩张可能提升下游环节的价值占比。

1.2 下游需求驱动

1.2.1 核心应用领域增长

激光配件的需求直接来自下游激光器和激光加工设备整机厂商，下游应用领域的增长直接拉动配件需求的扩张。国内激光加工设备的需求增长主要来自工业加工、医疗健康、光伏储能、新能源汽车等多个领域，其中工业加工是最大的应用领域，消费电子、新能源汽车两大板块的投资增长过去十余年一直是拉动需求的核心动力。梳理过去十余年消费电子领域的固定资产投资数据，复合增长率保持在18.44%，2018年全年投资完成额达到15058亿元，同比增长16.6%，同期新能源汽车产量达到127万辆，同比增长59.9%，销量达到125.6万辆，同比增长61.65%，下游领域的高速增长直接带动激光切割、激光焊接等加工设备的需求，进而拉动核心配件的需求增长。

研发层面，2019年国家重大科研仪器研制项目中，16项与激光医疗相关，占全部资助金额的20%，研发投入的增加推动了高端激光医疗配件的技术突破，为后续国产替代打下了基础。医疗领域作为新兴应用板块，近年来保持更高的增速，2022年市场规模达到42亿元，预计2028年达到110亿元，年复合增长率17.4%，成为拉动高端激光配件需求的新动力。

光纤激光器是当前工业领域应用最广泛的激光器类型，核心配件的市场规模变化能够直接反映下游需求的变动趋势，不同年份的规模数据口径统一为国内市场的出货金额，排除了进出口的重复统计，能够反映国内需求的实际变化。从时间维度观察，国内光纤激光器市场规模整体呈现增长态势，2024年出现小幅下滑，主要受到下游制造业投资周期波动的影响，这一波动也直接传递到上游配件环节，带动配件市场规模的同步变动。

表2 2019-2024年中国光纤激光器市场规模

年份	市场规模（亿元）
2019	82.6
2022	122.6
2023	147.1
2024	130.1

整体来看，五年间国内光纤激光器市场规模增长超过57%，复合增长率接近10%，反映出下游需求的持续扩张，2024年的小幅下滑属于短期周期波动，并未改变长期增长的趋势。医疗领域作为新兴应用板块，保持了高于工业领域的增速，未来随着激光医疗应用场景的持续拓展，将带动更多高端定制化激光配件的需求增长。

二、市场竞争格局

2.1 国产化替代进展

2.1.1 功率段渗透率分布

国产化替代是国内激光配件市场近十年来最核心的趋势，不同功率段的产品由于技术门槛不同，国产化率呈现出明显的差异，低功率产品技术门槛较低，国产化已经基本完成，中高功率产品的国产化率持续提升，近年来突破明显。技术门槛随着功率提升逐步抬高，本土企业从低功率向高功率逐步突破，替代顺序清晰，符合后发国家产业升级的一般规律。早期国内高功率激光配件完全依赖进口，本土企业仅能生产低功率产品，经过数十年的技术投入，本土企业逐步突破中高功率产品的技术瓶颈，国产化率持续提升。

不同功率段的渗透率数据基于2022年国内市场的出货统计，口径统一为本土品牌产品的出货量占总出货量的比例，能够准确反映不同功率段的替代进展。功率段划分按照行业通用标准，分为1-3KW、3-6KW、6-10KW、10KW以上四个区间，覆盖了当前工业领域的主流需求功率段，不同区间的技术难度差异明显，对应国产化进度也存在显著差异。

表3 2022年中国不同功率段国产光纤激光器渗透率

功率段	渗透率（%）
1-3KW	97.3
3-6KW	95.7
6-10KW	58.6
10KW以上	64.1

低功率段的国产化已经基本完成，本土品牌占据绝对主导地位，中功率段的替代也接近完成，仅剩余少量高端产品依赖进口，高功率段的国产化已经超过六成，并且仍在持续提升，2024年6-10KW功率段国产化率已经提升到85%以上，10KW以上也超过70%，替代速度超出早期预期。2022年10KW以上功率段渗透率高于6-10KW，这背后可能是10KW以上产品的市场规模较小，本土厂商针对特定下游需求的定制化产品占比更高，拉动了整体渗透率。这一进展背后，是本土企业持续的研发投入，核心材料与工艺的突破逐步打破了海外企业的技术垄断。

2.2 头部厂商竞争态势

2.2.1 核心厂商市场份额

国内光纤激光器配件市场的竞争格局呈现出头部集中的特征，前两大厂商占据超过半数的市场份额，竞争格局从早期海外厂商占据主导转变为本土厂商领先，2022年国内头部厂商份额发生标志性变化，本土厂商首次超越海外龙头成为市场第一。这一变化标志着国内激光配件产业的升级进入新的阶段，本土企业在技术、成本、服务等方面的综合优势逐步显现，对海外厂商的替代从低功率延伸到中高功率领域。

早期海外龙头IPG长期占据国内光纤激光器市场的第一份额，凭借技术先发优势占据了大部分高功率产品市场，本土厂商锐科激光从低功率产品起步，逐步向中高功率渗透，持续加大研发投入，逐步突破技术壁垒，产品性能逐步接近海外龙头水平，同时凭借更低的价格和更贴近本土市场的服务，不断抢占市场份额，最终实现反超。

市场份额数据基于2022年国内光纤激光器市场的出货统计，口径统一为按出货金额计算的市场占比，统计范围覆盖国内所有主流品牌，能够反映当前市场的竞争格局。光纤激光器是激光配件市场中规模最大、竞争最充分的细分领域，其竞争格局能够代表整个激光配件市场的竞争特征，头部厂商的份额变化能够反映行业竞争的核心趋势。

表4 2022年中国光纤激光器核心厂商市场份额

厂商	市场份额（%）
锐科激光	26.8
IPG	26.2
其他厂商	47.0

本土厂商首次超越海外龙头占据市场第一的位置，打破了海外厂商长期垄断国内中高功率激光配件市场的格局，这一变化也带动了整个激光配件市场的价格下降，下游整机厂商的采购成本明显降低，进一步推动了激光加工设备的普及。后续随着本土企业在更高功率产品上的技术突破，本土头部厂商的份额有望进一步提升，市场集中度也将继续提高。

核心洞察

• 激光配件环节占据全产业链超四成价值，市场空间随下游需求扩张持续增长
• 国产化替代按功率阶梯逐步推进，高功率段替代速度快于早期行业预期
• 头部市场集中度超五成，本土厂商已实现对海外龙头的份额反超

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