中国明升m88国际 网讯，钢丝绳作为传统工业品，处于金属制品加工产业链中游，上游依托高碳盘条原料，下游覆盖起重、采矿、电梯、索道多个领域，其竞争格局的演化受政策环境、供需结构、企业战略多重因素影响。

一、产业发展基础环境

1.1 外部政策环境

1.1.1 对乌出口反倾销演化

中国是全球最大的钢丝绳生产国与出口国，出口市场覆盖全球多个经济体，贸易政策变动对出口企业的影响直接传导至国内市场竞争格局。乌克兰跨部门国际贸易委员会对中国输乌钢丝绳和钢缆启动第三次日落复审调查，本次调查期为2022年1月1日至2025年3月31日，2025年5月21日正式启动调查程序。乌克兰最早于2007年8月17日启动对中国输乌钢丝绳和钢缆的首次反倾销调查，2008年7月23日正式征收反倾销税，此后分别于2014年9月19日、2020年5月28日作出两次日落复审肯定性裁决，维持反倾销措施，2022年8月24日乌克兰调整本次调查的产品描述范围，2026年3月14日最终裁决确定对中国输乌钢丝绳和钢缆征收123%的反倾销税，措施有效期为5年，截止2031年3月14日。

123%的反倾销税率远高于国内钢丝绳行业的平均毛利率水平，国内绝大多数出口企业无法承担该税率带来的成本压力，基本全面退出乌克兰市场，少数布局全球市场的头部出口企业，也开始调整出口策略，将原本面向乌克兰市场的产能转移至东南亚、中东等其他新兴市场，这一变动一定程度上加剧了国内市场的供给压力，原本的出口产能转为内销，进一步挤压国内中小生产企业的生存空间。不排除部分企业通过转口贸易的方式规避反倾销措施，但该模式存在较大的政策风险，短期无法成为主流选择，对国内市场竞争格局的影响仍有待观察。

1.1.2 国内质量监管情况

钢丝绳广泛应用于起重、采矿、电梯等涉及人身安全的领域，产品质量直接关系到生产安全，因此国内监管部门对钢丝绳产品的质量监管始终保持较高强度，各地市场监督管理部门会定期组织针对流通领域和生产领域钢丝绳产品的质量抽查，抽查结果向社会公开，倒逼生产企业提升质量控制水平。2025年沈阳市市场监督管理局组织开展了钢丝绳产品质量抽查，本次抽查共抽取10批次产品，覆盖当地主流生产企业与流通品牌，检验项目包括钢丝抗拉强度、捻制质量、直径偏差等核心安全指标，抽查结果显示10批次产品全部符合国家标准要求，合格率为100%。

从近年各地抽查结果的整体趋势来看，国内钢丝绳产品的合格率整体呈现上升趋势，一方面是因为环保政策与安全生产政策收紧，大量不符合质量要求的小作坊退出市场，供给端整体质量水平提升，另一方面头部企业普遍建立了完善的质量管控体系，从原料进厂到成品出厂全流程检测，产品合格率稳定维持在较高水平。本次抽查仅覆盖沈阳单个区域的样本，全国范围内不同区域、不同规模企业的质量水平仍存在一定差异，小型生产企业的产品不合格率仍高于头部企业，行业整体质量提升仍有空间。

1.2 产业链供需结构

1.2.1 上游原料价格影响

钢丝绳的核心原料为高碳盘条，也就是高碳钢线材，原料成本占钢丝绳生产企业总成本的比例通常在70%-80%区间，因此上游钢材价格的波动直接影响钢丝绳行业的盈利水平与竞争格局。高碳盘条的价格随钢铁行业的整体供需变动，当钢铁行业处于上行周期，高碳盘条价格上涨，钢丝绳企业的成本压力上升，中小企业由于议价能力较弱，无法及时向下游传导成本压力，利润空间会被大幅压缩，部分成本控制能力弱的企业会陷入亏损，最终退出市场。

头部企业则具备更强的议价能力与风险对冲能力，一方面头部企业通常会和上游钢企签订长期采购协议，锁定原料价格，降低短期价格波动带来的影响，另一方面头部企业对下游客户的议价能力更强，可通过逐步提价的方式将部分成本压力传导给下游，维持相对稳定的毛利率水平。原料价格的周期性波动，实际上成为行业产能出清的助推器，每一轮原料价格上涨都会淘汰一批中小产能，头部企业的市场份额会进一步提升，这一逻辑已经在多个传统加工制造业得到验证，钢丝绳行业也不例外。

1.2.2 下游应用需求分布

钢丝绳的下游应用领域较为分散，核心需求来自起重、矿山、电梯三个领域，三个领域的需求占比合计超过70%，其余需求分布在索道、海洋工程、石油勘探、体育休闲等领域。不同下游领域对钢丝绳产品的性能要求存在较大差异，电梯领域对钢丝绳的疲劳寿命、柔韧性要求较高，矿山领域对钢丝绳的耐磨性、抗腐蚀性要求较高，起重领域对钢丝绳的破断拉力要求较高，细分领域的技术壁垒差异，也使得企业形成了不同的赛道布局。

近年国内下游需求结构出现了明显变化，房地产行业进入调整周期，新增电梯需求增速放缓，但存量电梯的更换需求逐步释放，钢丝绳作为电梯的核心安全部件，通常每8-10年需要更换一次，国内电梯保有量突破800万台，存量更换需求已经成为拉动钢丝绳需求增长的核心动力之一。矿山行业推进智能化改造，大型采矿设备对高强度钢丝绳的需求不断提升，景区索道建设持续推进，大直径大长度钢丝绳的需求也保持稳定增长，整体来看，国内钢丝绳市场需求保持稳定增长，结构性机会明显，高端特种钢丝绳的需求增速高于通用型钢丝绳。

二、国内市场竞争格局

2.1 头部上市企业竞争

2.1.1 核心财务指标对比

国内钢丝绳行业的公开披露数据主要来自两家主板上市企业，巨力索具与赛福天，二者业务定位存在本质差异，巨力索具早期以钢丝绳业务起家，后续逐步拓展至吊索具、新能源配套等领域，钢丝绳业务在整体营收中的占比持续处于较低区间，赛福天自成立以来始终聚焦钢丝绳细分领域，是国内专业化程度最高的钢丝绳生产企业之一。梳理两家企业公开披露的年报数据，核心指标均保持统计口径一致，可直接用于对比分析。

赛福天的钢丝绳业务占比虽连续三年小幅下滑，但始终维持在85%以上，主业聚焦特征明显，巨力索具的钢丝绳业务占比稳定在20%-25%区间，整体业务呈现多元化扩张趋势，这意味着两家企业的竞争赛道并不完全重叠，赛福天专注于钢丝绳产品的技术迭代与市场深耕，巨力索实则依托钢丝绳技术拓展相关多元业务。

毛利率直接反映企业的产品定价能力、成本控制水平与产品结构附加值，钢丝绳行业作为传统加工制造业，整体毛利率水平维持在15%-25%区间，不同企业因产品定位、客户结构不同，毛利率存在一定差异，梳理两家上市企业公开披露的整体毛利率数据，可反映不同业务结构下的盈利水平差异。

巨力索具的整体毛利率连续三年高于赛福天，一定程度和其多元化业务布局有关，高附加值的新业务板块拉高了整体盈利水平，赛福天聚焦钢丝绳主业，盈利水平受上游原料价格波动影响更大，2021年原料价格上涨带动毛利率下滑，符合行业整体趋势。

2.1.2 业务结构差异分析

从资产规模来看，两家头部企业的规模差距明显，2018年巨力索具资产总额达到39.96亿元，同期赛福天资产总额仅为9.66亿元，2022年巨力索具资产总额增长至44.79亿元，规模优势进一步扩大。规模差异带来了研发能力与市场布局的差异，巨力索具依托更大的资产规模与更强的资金实力，能够投入更多资源研发大直径、特种性能钢丝绳，可承接大型工程、重点项目的定制化订单，在国内高端特种钢丝绳领域具备较强的竞争力。

赛福天虽然整体规模较小，但由于主业聚焦，在通用细分钢丝绳领域的深耕程度更高，尤其在电梯绳、起重绳等主流细分产品领域，品牌认可度更高，下游客户粘性更强。从营收增长来看，2019年至2021年，巨力索具营业收入累计增长25.4%，同期赛福天营业收入累计增长44.9%，赛福天的营收增长速度明显高于巨力索具，这一差异主要源于业务结构，赛福天核心受益于下游电梯领域钢丝绳需求增长，主业增长动力充足，巨力索具的多元业务布局中，部分新业务尚处于培育期，拉低了整体营收增速。

从钢丝绳业务的盈利水平来看，2019年巨力索具钢丝绳业务毛利率为18.04%，同期赛福天钢丝绳业务毛利率为18.22%，二者基本接近，说明两家企业在钢丝绳业务领域的成本控制能力与盈利水平相差不大，差异主要来自整体业务结构，巨力索具的新业务拉高了整体毛利率，赛福天受钢丝绳行业平均盈利水平限制，整体毛利率略低。从产量销量来看，2021年赛福天钢丝绳及其配套索具产量达到6.998万吨，销量达到6.806万吨，产销率超过97%，反映出其产品市场认可度较高，库存周转保持在合理区间。

2.2 行业分层竞争特征

2.2.1 分层与区域竞争特征

国内钢丝绳行业整体呈现明显的分层竞争格局，第一层级为少数头部上市企业与规模以上重点企业，这类企业具备规模优势、技术优势与品牌优势，主要面向中高端市场，承接大型客户的订单，产品附加值较高，盈利相对稳定；第二层级为区域型中型企业，这类企业通常聚焦本地市场，产品以通用型钢丝绳为主，依托本地的供应链优势与成本优势，占据一定的区域市场份额；第三层级为小型作坊式企业，这类企业通常生产设备落后，质量管控能力弱，产品价格较低，主要面向低端需求市场，近年受环保政策与质量监管收紧影响，这类企业的数量持续减少。

从区域分布来看，国内钢丝绳生产企业主要集中在河北、江苏两个省份，河北产区依托本地发达的钢铁产业集群，原料采购成本较低，形成了以中低端通用型钢丝绳为主的产业集群，江苏产区依托长三角地区先进的制造技术与配套能力，形成了以高端特种钢丝绳为主的产业集群，两家头部企业分别位于河北与江苏，正好对应两个产区的产业特征。除此之外，山东、贵州等地也分布着部分中小型钢丝绳生产企业，主要服务本地的采矿、起重市场，市场影响力相对有限。

进一步拆解，行业集中度近年持续提升，落后产能加速出清，头部企业的市场份额逐步上升，该维度全国性权威统计数据暂缺，基于产业链调研逻辑，环保政策收紧抬高了行业的准入门槛，中小生产企业的环保成本大幅上升，大量不合规产能退出市场，头部企业凭借规模优势与合规优势，逐步抢占退出产能留下的市场空间，未来行业集中度仍会进一步提升，专业化、品牌化、规模化会成为行业发展的主要方向。

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1. 对华输乌钢丝绳反倾销税率达123%，出口产能转向国内市场
2. 头部聚焦型企业三年营收增速达44.9%，高于多元化布局企业
3. 区域抽查钢丝绳合格率达100%，行业质量水平稳步提升