中国明升m88国际 网讯，随着AI算力需求爆发式增长，光通信行业正经历前所未有的技术革新与产能扩张。数据中心架构加速向叶脊网络转型，800G和1.6T光模块的渗透速度显著加快，硅光技术和共封装光学（CPO）成为突破传输瓶颈的核心方向。全球超大规模数据中心数量持续攀升，头部企业资本开支同比大幅增长，推动光通信产业链进入新一轮高景气周期。

  一、光通信市场高速迭代：800G/1.6T产品渗透加速，带动产业链景气上行

  中国明升m88国际 发布的《2025-2030年全球及中国光通信行业市场现状调研及发展前景分析报告》指出，2025年数据显示，全球超大规模数据中心数量预计从2024年的511个增至2030年的770个。Meta、谷歌、亚马逊和微软的合计资本开支达2972亿美元，同比增长36.8%；阿里巴巴宣布未来三年将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设。在此背景下：

  二、光通信技术路径变革：硅光与CPO成为突破算力瓶颈的关键方向

  硅光技术渗透率加速提升，产业链分工重构明显：

  三、光通信产业并购潮涌动：资源整合助力企业跨越成长天花板

  2025年上半年，多家上市公司通过横向或纵向并购抢占新兴领域：

  四、光通信供需格局重塑：算力需求与国产替代驱动长期增长

  从供给侧看，中国晶圆厂PLC光分路器及AWG器件产能持续扩张，支撑光纤到房间（FTTR）和万兆网络建设；从需求侧分析，叶脊架构转型推动光模块迭代周期缩短至1-2年，但技术红利期因多代产品并行放量而延长。头部企业通过IDM模式整合芯片设计、制造与封装环节，形成差异化竞争优势。

  总结

  2025年的光通信行业呈现三大核心趋势：技术端硅光与CPO加速渗透，市场端高速光模块需求持续超预期，产业端并购重组重塑竞争格局。随着AI算力基础设施投资的深化，光通信作为数据传输的核心载体，其景气周期有望在多轮技术迭代中延续，产业链分工重构将为国产企业打开更广阔的全球市场份额空间。