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2016-2017年柴油发动机市场分析
 柴油发动机 2017-02-10 16:25:13

  近几年来,随着中国经济增速的不断放缓,国内的成品油需求,尤其是柴油需求出现下滑。但2016年受GB1589政策和治超治限对重卡行业的推动这个偶然因素的影响,柴油机市场销量回升,同比比2015年上涨了12.05%。2017年随着国五国六标准的切换,柴油机企业必将面临更大的挑战。

  2016年柴油机市场回顾:

  1、全年288万台 同比增长12.05%

  据明升m88国际 《2016-2021年中国柴油发动机行业市场需求与投资咨询报告》显示,2016年1-5月由于重卡市场持续低迷,车用柴油机销量为122万台,同比下降了近三成。而2016年下半年,柴油机市场逐步回升,截止2016年底,车用柴油机累计销售2883693台,同比增长12.05%,转负为正。

2016年车用柴油机销量走势(单位:台)

2016年车用柴油机销量统计

  2016年,车用柴油机市场累计销量前十企业共销售241.4万台,合计份额达到83.72%。从2016年全年来看,市场表现最好的车用柴油机企业主要有云内动力、潍柴控股、安徽江淮和中国重汽,累计销量增幅分别达到45.51%、37.71%、24.68%和22.11%。


  除以上四家之外,其他柴油机企业虽有上涨,但都未超过行业增幅。其中处于下降区间的只有一汽集团一家企业,但累计降幅较1-11月的-3.77%继续缩窄至-0.94%。

206年12月车用柴油机销量前十企业份额

  2、潍柴稳坐“一哥” 江淮与中国重汽表现良好

  除了总量提升,各家柴油机企业的表现也是有圈有点。

  2016年,潍柴经历了近十年最严峻的考验,迎来了市场的快速反弹。2016年年底,受新GB1589政策实施以及限制超载等多种因素影响,2016年,潍柴的销量从2015年的23万台涨到2016年的32万台,涨幅接近4成。

  潍柴表现好,主要还是受到了重卡市场复苏的推动。据统计,2016年我国重卡市场共计销售3107860辆,同比增长8.82%,作为重卡发动机板块的老大哥,潍柴自然是最大得益者;

  在潍柴动力1月17日公布的年度业绩报告预告中,潍柴预计2016年度归属于上市公司股东的净利润215000-250000万元,同比上升55%-80%。因此,可以预见,2017年潍柴离世界500强,也仅仅是一步之遥。

  安徽江淮及中国重汽两家企业2016年累计销量分别能有24.68%和22.11%的增长,主要是得益于自家卡车产品的不错表现(安徽江淮卡车产品(完整车辆)2016年累计增长16.74%,中国重汽的卡车产品(完整车辆)2016年的累计增长则达到了39.63%。另一家表现还算不错的企业是北汽福田(+11.00%),其发动机的上涨主要贡献来源于福田康明斯。

  2016年10月过后累计销量增幅实现转正的江铃控股和广西玉柴两家企业经过11、12两月的冲刺,累计增幅进一步扩大,分别从1-10月的4.13%和0.83%扩大到2016年全年的10.95%和6.39%。11月过后实现转正的安徽全柴,经过12月份的冲刺,2016年全年累计销量增幅也扩大到2.76%。2016年,处于下降区间的只有一汽集团一家企业,虽然累计降幅较1-11月的-3.77%继续缩窄至0.94%,最终离“转正”还是差了一步。

  2017年柴油机市场展望:

  1、高端机型需求增大

  今年1月1日,重型柴油车采用车用第五阶段柴油标准,“国五时代”已经到来。两年之前,国内主流柴油机企业就开始提前布局国五机型,到去年年底,各企业国五机型的销量已有明显增长。

  去年9月,强制性国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)正式实施,明确了对长途运输车辆执行6轴车49吨、6×2牵引车限重46吨的新规定。物流业、运输业的发展引发了对重卡的需求量。此外,今年以来煤炭和钢铁需求量持续增长,铁路运力不足,也导致对重卡的需求量不断攀升。种种因素带来重卡柴油机销量的增长。

  柴油机行业的发展与其上游行业的发展密不可分,商用车、工程机械、农用机械等都是柴油发动机的主要应用领域。在农用柴油机方面,国三升级也带动相关柴油机企业销量提升。

  康明斯排放处理系统(中国)有限公司去年的发动机排放后处理器销量大增,其相关负责人表示,随着今年国五柴油机需求的增大,柴油机及后处理器的增长态势还会延续。

  “今年,高端商用车用柴油机将继续保持较快增长。”中国内燃机工业协会副秘书长魏安力对记者表示,随着国家基础设施建设的加快,现代物流体系的完善,牵引车、自卸车的需求量会有所增长,带来对高端、高可靠性柴油机的需求。

  2、管理进步 产品升级

  2017年,新目标,新行动。

  安徽全柴动力股份有限公司总经理潘忠德表示,2017年,全柴将紧跟法规,紧贴市场,加快创新发展、内涵发展、智能发展和柔性发展,提高产品竞争力、质量竞争力、制造竞争力、管理竞争力和服务竞争力。对标一流的企业和一流的产品,坚持用户导向,服务每一个细分市场,推动全柴发展再上新台阶。

  云内动力常务副总经理代云辉介绍了云内动力2017年以及未来的整体发展思路:“立足车用和非道路两个市场,围绕‘科技创新、智能制造、质量优先、产融融合’四个维度,到2020年柴油机产销60万台,营业收入100亿元,品质达到与合资品牌媲美的目标。”

  潍柴也将继续深耕细分市场,结合自身情况定目标、稳步前进。据了解,潍柴2017年卡车动力销售目标为35万台、蓝擎动力26万台、锐动力9万台。为满足各细分市场的需求,潍柴2L~13L全平台产品柴油机及气体机已完成结构调整和性能升级。

  “撸起袖子加油干。”这也是众多柴油机企业2017年的动员令,体现了柴油机企业对自我激励、超越过去的信心、积极迎接挑战的勇气。技术、市场、人才、质量是柴油机离不开的几个核心关键。2017年,柴油机企业围绕这几个关键点要大干一场。

  “就2017年目标而言,全柴希望在2016年的基础上实现平稳增长。最为关键的是产品开发要更适应市场需求,通过超越同级产品的性价比表现,赢得更多市场用户的信任,提高忠诚度。”潘忠德说。

  “玉柴要走国际化发展的道路。”这是玉柴未来发展的核心目标。在玉柴的供应商大会上,玉柴股份董事长晏平指出,为了更好地走向国际,玉柴将采取产品定位量化,建立供应商选择准则,进行全球供应商寻源,加强联合开发等手段,与外资品牌全面竞争。此外,玉柴还将采用模块化设计,重点规划3大平台、6大系列、11个机型。

  3、抓住四大关键点

  可以预见的是,2017年的柴油机行业充满了机遇和挑战。如何抓住机遇,从容应对各种挑战是柴油机企业要认真思考的问题。

  魏安力指出,2016年是坚持“十三五”发展规划既定目标的一年,也是承载“十二五”成果的一年,“2016年柴油机行业的成绩还是令人满意的。”他表示,对于2017年,柴油机企业乃至整个行业要重点关注“四看”。

  一看市场需求,市场需求是要始终坚持的企业发展导向,紧紧围绕市场需求的企业才具有更多活力,此外还要紧跟国家政策导向,全面发展;二看法规要求,关注柴油机法规对产品安全性、排放、油耗的要求,及时对产品进行升级调整;三看企业技术、产品和人才储备,技术与人才储备是企业转型升级的有力支撑,可以使企业快速适应新挑战,走得更远;四看供给侧结构调整,比如企业要进行延伸服务的思想调整、产业板块的结构调整等,把握新技术在服务领域的应用。

  “2017年是柴油机行业发展的关键一年,企业要抓住这四大关键点,及时做出调整与改革,才能在行业中立于不败之地。”魏安力说。

  结语:

  2016年,柴油机销量上涨有新GB1589政策和治超治限对重卡行业的推动这个偶然因素,而2017年,又要面临国五的切换,国六也并不遥远,这对于发动机企业是个更大的挑战。同时随着越来愈多的重卡企业会涉足发动机产业,主机厂的发动机与独立发动机企业竞争加剧,因此2017年对对柴油发动机,或许是洗牌的一年。

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